Checkliste: Praxisübernahme in der Zahnmedizin
Marzena SickingDie Übernahme einer bestehenden Zahnarztpraxis ist in der Regel komplexer als eine Neugründung. Neben wirtschaftlichen Faktoren spielen juristische, organisatorische und personenbezogene Aspekte eine zentrale Rolle. Diese Checkliste führt strukturiert durch alle Phasen der Praxisübernahme – von der Analyse bis zur rechtssicheren Übergabe.
1. Vorprüfung: Strategische & persönliche Entscheidung
Klärung der persönlichen Ziele und des gewünschten Versorgungsmodells
Abgleich der eigenen fachlichen Schwerpunkte mit dem Profil der Praxis
Erste Prüfung der Lage, Größe und Struktur der Praxis
Ersteinschätzung der Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit
2. Standort- & Marktanalyse
Analyse des Einzugsgebiets (Demografie, Bevölkerungsentwicklung, Kaufkraft)
Prüfung der regionalen Wettbewerbssituation
Patientenstamm bewerten (Alter, Recall-Struktur, PKV-Quote)
Lage, Sichtbarkeit, Erreichbarkeit und ggf. bauliche Beschränkungen prüfen
3. Wirtschaftliche Due Diligence
Analyse der Finanzkennzahlen der letzten 3–5 Jahre:
Umsatzentwicklung
Kostenstruktur
Gewinnentwicklung
Personalkostenquote
Prüfung von:
offenen Forderungen
steuerlichen Verpflichtungen
Leasingverträgen
Wartungs- und Serviceverträgen
Abrechnungsprozessen (BEMA/GOZ)
Bewertung der wirtschaftlichen Perspektive (Patientenentwicklung, Nachfragetrennschärfe)
4. Medizinisch-technische Due Diligence
Zustand der Behandlungseinheiten und medizintechnischen Ausstattung
Validierungen und Prüfberichte (Röntgen, RDG, Autoklav)
Laufende Verträge für Service und Wartung
Dokumentation zu Hygiene, Aufbereitung und QM prüfen
IT-Systeme, Datensicherheit und Software-Lizenzmodelle bewerten
Ersatz- oder Modernisierungsbedarf kalkulieren
5. Rechtliche Prüfung
Durchsicht aller relevanten Vertragsunterlagen:
Kaufvertrag
Mietvertrag (Laufzeiten, Sonderkündigungsrechte)
Arbeitsverträge und Personalunterlagen
Kooperationsverträge
Geräte- und Leasingverträge
Berücksichtigung von Berufsrecht und Zulassungsrecht
Klärung der vertragszahnärztlichen Nachfolge und Zulassung
6. Personal & Team
Struktur, Qualifikationen und Arbeitszeiten des bestehenden Teams bewerten
Arbeitsverträge prüfen (Befristung, Vergütung, Sonderregelungen)
Teamgespräche vereinbaren (sofern zulässig)
Personalbedarf nach Übernahme bewerten
Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung vorbereiten
7. Patientenstamm & Praxisorganisation
Analyse der Patientenkartei:
Fallzahlen
Recallquote
Privatpatienten / PKV-Anteil
Behandlungsschwerpunkte
Prüfung der Dokumentation (Behandlungsunterlagen, Abrechnung)
Bewertung der Termin- und Recallprozesse
Analyse der digitalen Prozesse (Online-Termine, digitale Formulare)
8. Übergangsphase & Kommunikation
Gemeinsame Übergangsphase mit abgebendem Zahnarzt planen
Rechtssichere Patientenkommunikation vorbereiten
Team über geplante Veränderungen informieren (rechtliche Rahmen beachten)
Kommunikationsstrategie für Website, Google Business und Außenauftritt entwickeln
Übernahmedatum finalisieren und kommunizieren
9. Finanzierung & Kaufpreisbewertung
Bewertung des Praxiswerts anhand von:
Substanzwert
Ertragswert
Goodwill
Patientenstamm
Standortfaktoren
Einbindung von Steuerberater und Finanzierungsinstitut
Liquiditätsplanung erstellen
Vertragsentwurf prüfen lassen
10. Übernahme & Praxisstart
Kaufvertrag finalisieren
Übernahme von Personal, Technik und Inventar dokumentieren
Zugänge, Lizenzen und Versicherungen aktualisieren
Praxissoftware auf neue Inhaberschaft umstellen
Übergabemeeting durchführen
Optimierungs- und Modernisierungsmaßnahmen planen